发行数量上，公司拟申请公开发行以上限计算约占公司紧接本次发行并上市后总股本的15%，并授权整体协调人或其代表根据当时的市场情况，选择行使不超过上述H股基础发行股数15%的超额配售选择权。

　　截至12月9日，总股本数量为14.09亿股，A股总市值为220.32亿元。持股比例上，均胜集团与实控人王剑锋合计持有公司5.5亿股，持股比例为39.22%。

　　港股IPO前，境外投资均胜电子主要以港股通方式进行——截至三季报，均胜电子由香港中央结算有限公司持股3239万股，占比约为2.3%。

　　关于上市目标，均胜电子表示，公司本次发行并上市所募集资金在扣除发行费用后拟用于推动新一代智能汽车电子产品与前沿技术的研发与商业化、产能建设、供应链体系建设、进一步拓展国际业务、产业投资及并购、补充营运资金及偿还贷款等用途。

　　业内人士告诉21世纪经济报道记者，均胜电子赴港上市主要为了打造资本与产业联动的全球化资本运营平台，并迎合国际投资者的投资需求。星空体育入口

　　值得注意的是，均胜电子近期可谓大手笔不断，各类资本运作层出不穷。此前，公司通过不断买入香山股份（002870.SZ）股权，成为后者第一大股东，并正在尝试获得公司控制权。同时，均胜电子还通过参股产业基金，延伸产业投资触角。

　　此前均胜电子的扩张与接连不断的并购不无关系。那么此番均胜电子赴港募集“弹药”，是否会帮助持续推进其“买买买”的步伐？

　　根据公告，均胜电子赴港上市的理由，包括深入推进公司“业务+资本”联动的全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，星空体育入口满足国际投资人投资公司的需求，增强全球资本运作的能力，提升公司国际化品牌和形象等。

　　同时公司表示，作为一家业务已经完成全球化布局的全球领先智能汽车科技解决方案提供商，公司申请在香港联交所主板挂牌上市后，也将更有利于各类国际投资者投资公司。

　　从业务角度，均胜电子早年通过收购德资汽车电子企业普瑞（Preh）等资产，美国KSS和日本高田旗下汽车安全资产进入国际汽车Tier1供应链体系，并依托相关技术储备逐步扩大全球业务版图。

　　同时，均胜电子旗下汽车电子与汽车安全两大业务，在亚洲、欧洲和美洲等全球汽车主要出产国设有多个核心研究中心与生产工厂，配套的全球化OEM客户包括宝马、奔驰、奥迪、大众、通用和福特等。

　　财务数据显示，2023财年，均胜电子海外主营业务收入421.6亿元，占比达到75.65%。今年上半年，公司海外业务收入达到208.5亿元，占比进一步提升至约77%。

　　另据记者了解，近年均胜电子加大了汽车业务全球布局的整合力度，向包括中亚、墨西哥等地区投送就近配套产能，以配合全球产业分工的迭代和成本集约。

　　但在高占比的国际化业务下，均胜电子，包括均胜集团体系，却没有一个境外资本运作平台。

　　截至目前，均胜集团旗下仅有均胜电子，以及主营智能制造综合解决方案的均普智能（688306.SH）两大A股平台。

　　其中，均胜电子于2011年完成借壳上市。此后2012年，均胜电子通过发行股份配套募集资金的方式完成了对德国普瑞的收购。

　　2016年，均胜电子再次祭出借壳上市后的最大规模的连续并购，其相继于当年4月、6月收购了TS和KSS等资产，累计耗资约七十余亿元；2018年，公司以支付现金和承担债务的方式，合计以百亿对价收购了高田旗下的区域子公司的各项资产，成为全球汽车安全业务的龙头企业。

　　值得关注的是，此次宣布港股IPO，均胜电子列出了发行股份募集资金用于“产业投资及并购”的目标。

　　11月末，公告，一方面公司股东赵玉昆、陈博、王咸车经协商一致，解除于2022年7月8日签署的《一致行动协议》，终止一致行动关系；另一方面第一大股东均胜电子要求提前改组公司董事会，拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认其对公司的控制地位。

　　此前，均胜电子不断通过集中竞价，协议转让，大宗交易等方式，增持至占股24.07%，成为第一大股东。这意味着，一旦香山股份董事会成功由均胜电子改选，而港股IPO也顺利推进，均胜集团将实现A股和H股“3+1”资本运作平台的盛况。

　　无独有偶，同样在11月末，均胜电子还宣布，将出资2亿元参与设立“宁波甬元高科均胜致远股权投资基金”，以股权投资方式，重点投向高级别自动驾驶、飞行汽车（eVTOL）、车路云一体化、Robotaxi、“汽车+AI”智域协同创新、半导体、人工智能及机器人等前瞻科技领域业务的探索。

　　未来，随着均胜电子资本运作平台的增加，均胜体系的股权投资也有望获得更多的退出与资本化上市平台。

　　(原标题：筹谋H股IPO打造国际化资本平台 均胜电子剑指“产业投资及并购”？)

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